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【天风传媒】2018年全球和中国互联网发展趋势42大看点

发布时间:2018-06-25 已有: 人阅读

  事件:2018年5月31日,被誉为“互联网女皇”的凯鹏华盈(KPCB)合伙人玛丽·米克尔发布《2018年互联网趋势报告》,这是她第23次公布年度互联网报告。我们团队特意为投资者详细阅读295页PPT并提炼42大看点,化繁为简看18年全球及互联网发展趋势,推荐全文阅读。

  1.智能手机出货量零增长:2017年全球新智能手机出货量接近15亿部,近10年以来首次出现零增长。

  2.全球互联网用户增速放缓:2017年全球互联网用户数量已达到36亿,同比增长7%,互联网普及率提升至49%(16年用户数为34亿,渗透率为46%)。相较2016年12%的同比增长,全球互联网用户增速放缓,互联网普及率达到50%后将上升缓慢,人口红利进一步减退。

  3.数媒:2017年全美国平均每个成年用户每用数字的时间达到5.9小时,同比增长4%,其中有3.3小时花在手机等移动终端上,2.1小时在电脑端,0.6小时在其他设备。

  4.智能终端性能持续升级,价格呈下降趋势,从2010年的400美元左右持续下降至2017年的300美元左右,苹果、谷歌均推出新一代智能手机,智能设备门槛降低。

  8.美国科技公司在MSCI美国公司市值的比重继续上升至25%,同时其研发和资本支出也最大、增速最快,研发和资本支出占营收比重持续上升至18%。

  9.社交促进更有效的产品发现,头部社交平台ARPU持续提升。78%的用户在Facebook上发现产品,55%的用购买力在社交上发现的产品,Facebook的每DAU年化收入从2015Q1的$15持续提升至2018Q1的$34。即社交流量再循环的“叠浪”效应,符合我们市场上首推的腾讯生态圈逻辑。根据QuestMobile数据,2018Q1中国移动互联网月度活跃设备数平均为10.9亿,而2018Q1微信月活跃账户数突破10亿大关来到10.4亿,几乎呈1:1的比例。根据猎豹大数据统计,18Q1无论是在周活跃用户渗透率上,还是在周人均打开次数上,微信均遥遥领先其他App,分别为80.7%和375.6。流量增加培养社交之外其他能力,微信系统化趋势明显,提醒关注借助腾讯生态圈的【平治信息、世纪华通、完美世界、迅游科技】等相关标的。

  10.买量成本提升:FB-eCPM(千人成本)和CTR(广告点击率)的2018Q1同比增速分别为112%和61%,游戏、电商的推广成本提升。

  11.美国2017年互联网广告收入达880亿美元,同比增长21%,与16年的22%基本持平。用户在移动终端上所花时间比重(29%)高于移动广告花费占全广告比重(26%),移动端广告收入有进一步提升空间($7B空间)。广告主及用户对内容平台要求提升,对流量造假等提出更高要求(减少预算投放等),Google/Youtube、Facebook17年及18Q1投入上千万美元应对。

  12.大数据将提高服务的预测能力及客户满意度:推荐算法和AI的预测精度与数据集的大小成正比,数据量越大预测精度越高。17Q4美国消费者满意指数(ASCI)中,超过千亿美元市值的互联网数据公司Amazon(85)、Google(82)、Netflix(79)、78)均超过全美均值(77)。今日头条全球月活明显提升,用户每日花费的时间近80mins,远超Snapchat和Instagram。

  13.电商:美国电商交易额4500亿美元,同比增长16%,高于16年14%的增速,电商占零售总额的13%。电子商务在移动化、互动性、个性化推荐和信息流广告模式4个方面加速转型。

  14.付费订阅:更多用户选择由单纯购买转向订阅服务,Netlix、Spotify订阅用户17年分别同比增长25%、48%,付费用户粘性提升,Spotify推出至今MAU中的订阅用户占比由0增长到45%。

  15.经济领导力全球格局变化:2017年全球P贡献率美中印增长,其他国家及地区有所下滑,中国提升至15%排名第三,美国第一25%,欧洲第二22%,印度提升至7%。跨境贸易占全球P比重持续提升。

  16.网络领导力全球格局变化:13年全球前20大互联网公司中美国占9、中国占2,18年数量上中美各占半壁江山(11:9),阿里、腾讯、蚂蚁金服分列6/7/9位,中国互联网公司发展更加迅猛,头部公司呈现集中趋势。

  18.美国互联网平台用户数量领先,FB、Goole活跃用户分别达22亿和20亿,用户全球化特征明显;中国互联网平台用户主要集中在中国,腾讯、阿里分别拥有10亿和7亿的活跃用户,拥有最大的单一国家用户群。

  19.数据监管呈现加强趋势:欧盟迄今为止最严格的隐私保案《通用数据条例》于18年5月25日正式生效,大大增强隐私的强制性和责任性,增加了个人隐私,同时大幅增加了对隐私不力企业的处罚力度,此举将显著提高互联网公司在欧盟地区的合规要求并对业务造成一定影响,例如小米旗下的智能灯具厂商Yeelight也因此受到影响,开始停止对欧盟地区的用户提供服务。根据GfK调查,中国互联网用户更愿意为利益而分享个人数据,隐私意识较其他国家更薄弱,数据分享意愿率达38%,全球排名第一,远超排名第二的墨西哥(30%)。

  20.产品发现:49%的消费者从亚马逊开始进行产品,36%使用引擎,15%使用其他途径。FB、Insgram可实现基于用户数据的个性化产品推荐和发现。

  21.新零售战略:阿里巴巴和亚马逊专注利用电子商务和新技术变革线下零售,阿里虽然市值低于亚马逊但拥有更高的商品交易总额和营收,其新零售战略正在扩展公司的业务场景,推动传统零售的数字化和智能化升级。

  22.职业:技术使劳动者更容易找到职业工作,美国职业者的增长速度达8.1%,是劳动力总体增速的3倍。

  23.科技不会造成就业率下滑。2017年美国失业率3.9%,远低于过去70年里5.8%的平均值。

  24.互联网给传统经济提供新机遇。2017年美国共享服务平台的工作者达到540万人,18年预计达到680万人,Uber在全球拥有超过300万司机,司机数量年复合增长率达50%;Etsy在全球拥有超过200万活跃卖家,Airbnb拥有超过500万全球房源。

  25.云计算:爆发式增长,亚马逊、微软、谷歌三巨头的云服务收入均实现迅猛增长,近两年单季度同比增速均在50%以上,18Q1合计有望达80亿美元。受益于规模效应,亚马逊AWS云计算成本17年同比下降11%,近10年复合下降率10%。

  26.信息爆炸:全球信息量呈指数增长态势,2015年为12 ZB,预计2020年和2025年分别可达到47 ZB和163 ZB。

  27.AI-市场:亚马逊基于AWS崛起的AI平台和谷歌基于Google Cloud崛起的AI平台可为用户提供更轻松的数据搜集和处理服务;摩根斯坦利CIO调查显示企业在AI方面的投入规模虽然普遍仍较小但支出优先级迅速提升。

  28.AI-国家:美国在AI方面领跑全球,但中国正在迅速赶上,中国高度重视并出台多项政策促进AI发展,中国在自然科学和工程方面的高等教育人才数量增长迅速,在国际AI赛事上也扮演越来越重要的角色。

  29.在线学习:学习能力和开发人类潜能将成为21世纪的经济增长驱动力,终身学习对于劳动者的重要性与日俱增,大型公开课平台Coursera拥有3300万注册学习者,17年同比增长30%;YouTube上的教育内容使用量迅速增长,教育类视频日均浏览量达10亿次,工作搜寻类视频的浏览量在17年同比增长38%。

  30.移动视频:美国的移动视频使用率持续提升,2017年每用户日均移动视频观看时长达到30分钟,以游戏视频为代表的新内容正在兴起,《堡垒之夜》(腾讯国内代理)成Twitch上观看最多的游戏,17年Twitch全球日活跃用户流时长达16MM(v.s. 16年 13MM)。

  31.语音识别:技术得到改进,谷歌机器学习技术词语识别准确率达95%,超过人类识词准确率门槛;亚马逊Echo智能音响安装数量超过3000万,拥有超过30000种技能。

  32.社交逐渐成为重要的产品购买渠道。商品方式实现进化,由最初的直接进入电商网站,到信息流中出现商品推荐,再到最新的数据推动的个性化推荐。得益于微信的社交力量和小程序提供的商业闭环,拼多多实现爆发式增长,截至18年3月,拼多多微信小程序累计用户数达2.3亿,APP18年3月MAU达1.4亿。拼多多、京东、唯品会等纷纷发力微信小程序,凭借社交圈增强用户粘性和扩大用户覆盖面,推荐关注【平治信息、中国创新支付(有赞)、瀚叶股份(量子云)】。

  33.中国宏观经济保持强劲,消费者信心指数超120达近四年新高,采购经理指数升高至52。消费对中国P增长贡献率达62%(v.s. 2003年35%)。

  34.中国用户增长红利日渐消退:2017年中国移动互联网用户达7.53亿(v.s. 腾讯10亿、阿里7亿活跃用户,差异在国内一人多户及海外用户),同比增长8%,增速较16年的12%有所减缓。

  35.用户消费时长分析:中国互联网用户在移动端的一半使用时间用于社交网络(16年3月的60% v.s. 18年3月的47%,为社交流量再循环-叠浪效应提供基础)。受益于短视频应用,视频使用时长有显著提升(16年3月的13% v.s. 18年3月的22%)。第三为游戏(16年3月的13% v.s. 18年3月的13%)。第四为新闻(16年3月的7% v.s. 18年3月的11%)。

  36.视频应用:短视频成为最大亮点,日消费总时长已经接近全长视频,短视频平台抖音、快手DAU达1亿,用户日均使用时长达50分钟。中国在线视频平台的内容预算也于2017年首次超过传统电视(超$6B),视频网站原创/独家内容推动付费订阅增长,18年爱奇艺付费注册用户超60MM,推荐关注【快乐购、爱奇艺、虎牙和B站】等。

  37.游戏:手游市场进一步爆发,2018年最热门的两款多人组队竞技游戏腾讯的《王者荣耀》(80MM+DAU)和《绝地》(50MM+DAU)表现突出,中国区游戏软件收入超过美国位居全球第一。18年以来MMO/FPS品类游戏日均时长有所下降(从17年峰值3亿小时下降至近期的2亿+小时),腾讯加强与优质游戏CP合作填补《王者荣耀》等流量下降,推荐关注腾讯生态圈【世纪华通、完美世界、迅游科技】等。

  38.电商:在全球电子商务渗透率持续提升的背景下,2017年中国电商交易额占零售总额比重达到20%,B2C电商交易总值达4800亿美元,移动端占GMV比重高达73%。

  39.新零售:线上零售赋能线下零售创新,以阿里巴巴盒马鲜生和高瓴投资的百丽集团为代表的线上线下整合,通过科技创新赋能传统行业的新模式正在重构零售市场的体验。盒马鲜生40%以上的订单来自线上,与传统商超相比销售绩效得到大幅提升。截至17年11月,盒马鲜生日均成交笔数接近10000笔,其中40%的订单来自线上,远超家乐福、永辉不到4000笔的日均成交数。

  40.移动支付:中国移动支付规模加速增长,17年同比增长209%接近16万亿美元,支付宝和微信市占率分别为54%和38%,遥遥领先其他竞争者。

  42.按需运输:中国共享出行增长迅猛领先全球,17年市场规模同比增长96%,共享单车市场增长接近1.5倍。

  风险提示:报告数据及观点主要引用自腾讯翻译版《2018年互联网趋势报告》;文化内容监管趋严;宏观经济超预期下滑;中美博弈风险等。

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